HABILIDADES DE ASESOR

La relación entre un asesor y su cliente —sea una empresa o un particular— es una de las más sensibles y estratégicas dentro del ámbito profesional. No se basa únicamente en conocimientos técnicos, sino en confianza, integridad y responsabilidad. Cuando un cliente entrega información, problemas o decisiones críticas a un asesor, deposita en él algo más que un expediente: deposita su seguridad jurídica, económica y reputacional.

En cualquier asesoría o despacho profesional llega un momento decisivo: elegir qué colaboradores deben asumir mayores responsabilidades dentro de la firma. No siempre se trata de ascensos formales, pero sí de confiar a determinadas personas funciones de mayor peso: dirigir equipos, gestionar clientes importantes o representar al despacho ante terceros.

La mayoría de las firmas asumen que sus profesionales “ya saben” cómo relacionarse con los clientes. Sin embargo, las situaciones complejas —un cliente que rechaza una recomendación, una reunión que se desordena, una entrega que no se entiende— no se resuelven con intuición, sino con técnicas concretas que pueden enseñarse, practicarse y perfeccionarse.

Aunque en este artículo partimos del ejemplo de la asesoría fiscal, las reflexiones que contiene son plenamente aplicables a cualquier especialidad dentro del ámbito legal, económico o de consultoría. Iniciar una carrera profesional —sea en fiscalidad, laboral, mercantil, auditoría, compliance o cualquier otra área— es, a la vez, una oportunidad extraordinaria y un desafío lleno de incertidumbres.

La transformación digital de los directivos españoles ha sido un proceso largo, desigual y profundamente marcado por la pandemia. El IV Informe del Nivel Digital Directivo en España (EADA Business School, 2025) ofrece una radiografía precisa de cómo han evolucionado las habilidades digitales en la última década y qué retos siguen pendientes.

Las firmas profesionales no solo venden servicios, sino que comercializan habilidades, talento, conocimientos y experiencia. Por ello, una estrategia clave para diferenciarse de la competencia es la inversión en la formación y el desarrollo continuo de habilidades.

Garantizar la satisfacción del cliente en servicios de asesoría y consultoría puede parecer una propuesta arriesgada, pero en realidad representa una estrategia innovadora que podría diferenciar a las firmas en un mercado altamente competitivo. La clave está en diseñar mecanismos adecuados que alineen los intereses de ambas partes y refuercen la confianza en la relación profesional.

La forma de redactar los documentos es un punto importante que marca la diferencia entre el buen profesional y el que no lo es tanto. Además, influye mucho en la imagen que el profesional da a su cliente.

Este mes de marzo destacamos otro interesante estudio. En concreto el realizado por Antonio Núñez Martin consultor en Senior Partner de Parangon Partners y Fundador de la Asociación de Alumni de la Harvard Kennedy School en coautoría con José Ramón Pin Arboledas que es Profesor del Departamento de Dirección de Personas en las Organizaciones del IESE Business School y que lleva por título “EL LÍDER ANTE LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO POS COVID”

El titular de una asesoría es un empresario un tanto atípico. Por una parte debe saber administrar la gestión de su asesoría y, por otra, debe ser un buen profesional. Es empresario y asesor a un mismo tiempo.

En estos momentos de grandes dudas, es bueno recordar principios y valores que siempre nos pueden ayudar en nuestro día a día como asesores.